Para fortalecer a estratégia de uma companhia, os gestores precisam abordar uma série de demandas e aspectos relevantes capazes de potencializar o sucesso da marca. A gestão de patrimônio é uma das prioridades dos líderes que estão à frente dos processos de administração da empresa.

Isso porque, na prática, o controle patrimonial é o primeiro passo para a construção de um planejamento orçamentário mais sólido e preciso. De outro modo, ele também qualifica e quantifica o patrimônio da empresa – bens, direitos e obrigações. 

Dessa maneira, a companhia consegue definir os investimentos futuros, bem como prever de custos, redução de gastos e de depreciação.

Neste contexto, as empresas precisam desenvolver uma estratégia de gestão de patrimônio consistente, e a tecnologia na contabilidade pode ajudar. 

Está buscando maneiras de administrar os bens e oportunidades para fazer o patrimônio crescer? Esse post foi feito pra você!

Para que serve a gestão de patrimônio?

Na estrutura de uma empresa, quanto mais ativos ela tiver, maior será o conjunto de obrigações e pontos de atenção. A gestão de patrimônio é indispensável porque sem ela a organização pode perder não só o controle dos bens, como também o valor deles.

Sem uma gestão cuidadosa, as máquinas e veículos correm o risco de ficar sem manutenção, os imóveis podem perder valor de mercado e os produtos em estoque podem estragar.

Sendo assim, a gestão de patrimônio orienta a empresa na tomada de decisões sobre investimentos, manutenção, aquisições, viabilizando a jornada rumo ao alcance dos objetivos estratégicos. 

Por exemplo: em alguns casos, o acúmulo de ativos pode gerar muitos passivos. A gestão de patrimônio é essencial porque ajuda o gestor a identificar esse tipo de desequilíbrio.

Além disso, esse tipo de gerenciamento também permite que a companhia diminua os passivos, bem como os custos com manutenção, tornando o patrimônio mais sustentável e viabilizando o crescimento e a expansão da empresa.

Tipos de gestão de patrimônio

Atualmente, existe um amplo portfólio de serviços focados na gestão de patrimônio. Veja as principais categorias.

Bancos e consultores de investimento

Para as empresas que se preocupam em fazer o dinheiro render, buscar possibilidades de investimento no mercado financeiro é uma maneira de trabalhar a gestão de patrimônio. 

Nesta categoria, a empresa pode buscar esse tipo de serviço em bancos, que oferecem um atendimento padrão, ou com consultores e corretores de investimento, que costumam apresentar produtos com melhores condições que os bancos e atendimento diferenciado.

Wealth management e private banking

O serviço de wealth management, também conhecido como gestão de riqueza, é oferecido por consultorias para clientes com um patrimônio volumoso, que se preocupam com sua preservação e crescimento.

Muito além de fazer o dinheiro render, este tipo de serviço se preocupa com a administração do patrimônio como um todo.

Muitos bancos também oferecem esse serviço, exclusivo e personalizado, na modalidade de private banking (banco privado).

Consultorias empresariais

O mercado dispõe de muitas empresas de consultoria especialistas em gestão de patrimônio corporativo.  Neste caso, algumas atuam em setores específicos,  enquanto outras em empresas familiares. 

Portanto, se você quer buscar apoio profissional para a gestão de patrimônio, primeiro defina os objetivos estratégicos da companhia e, depois, procure pela consultoria que seja capaz de atender os critérios predefinidos.

Family Office

Essa é uma modalidade de assessoria de gestão de patrimônio completa para famílias com muita riqueza. O atendimento inclui uma série de serviços: educação financeira familiar, estratégias de investimento, inventário e herança.

Como manter o Controle Patrimonial atualizado

Como vimos até aqui, uma boa gestão de patrimônio é decisiva para a sustentabilidade de uma companhia. Mas, afinal, como manter esse controle sempre atualizado?

Confira as principais boas práticas desse processo:

#1 Compreenda as normas e a legislação: busque compreender o CPC-27, documento que apresenta os procedimentos a serem adotados no pronunciamento contábil do ativo imobilizado.

#2 Defina os processos da gestão de patrimônio: a complexidade do patrimônio da empresa deve orientar a definição do fluxo de processos. Analise o contexto e as demandas para atribuir responsabilidades aos profissionais, visando o controle, à preservação e o uso dos bens.

#3 Padronize os processos: crie um manual de boas práticas a serem adotadas no controle patrimonial. Assim, você garante a construção de processos padronizados, que não dependem apenas das pessoas responsáveis no momento.

#4 Revise o valor dos ativos: avalie, com frequência, a depreciação dos bens, revisando os valores atribuídos aos ativos. Assim, é possível identificar quando a vida útil deles está chegando ao fim e prever novos investimentos para aquisições.

#5 Recupere os tributos: com uma revisão minuciosa da depreciação dos ativos, você pode pedir a recuperação de créditos tributários.

Como Contábil Premium ajuda o contador na gestão de patrimônio? 

Ao contador do futuro, cabe o desafio de buscar maneiras de otimizar e simplificar a gestão de patrimônio. Além disso, é preciso garantir que essa estratégia permaneça alinhada aos objetivos estratégicos da empresa dos clientes, visando assegurar a sustentabilidade e o crescimento do negócio.

De outro modo, o patrimônio corporativo também é essencial para viabilizar a produção da companhia.

Por isso, conduzir essa estratégia com o suporte da tecnologia na contabilidade, usando um sistema contábil, é o ideal para garantir uma gestão eficiente.

O Contábil Premium é a ferramenta facilitadora desse processo. Com o Módulo Patrimônio, o setor contábil tem condições de realizar o controle de ativo imobilizado de forma simples e eficaz. Todo o fluxo de processos de gestão de patrimônio é integrado com a Escrita Fiscal para controle de créditos e ajustes fiscais.

A solução foi pensada para otimizar o controle patrimonial, garantindo a sustentabilidade da organização, ao mesmo tempo que facilita e agiliza a rotina do setor contábil.

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