Tecnologia na contabilidade: 8 ferramentas para se aproximar dos clientes
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Contabilidade digital ajuda no relacionamento com o cliente
Gestão

Tecnologia na contabilidade: 8 ferramentas para se aproximar dos clientes

10 September 2020 SALVAR
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Na rotina do escritório contábil, o contador e seu time encaram uma série de desafios. Manter um bom relacionamento com o cliente é um dos mais relevantes. Afinal, somente dessa maneira você pode fazer entregas surpreendentes e fidelizar os parceiros.

A boa notícia é que a tecnologia na contabilidade é uma grande facilitadora. Ao usar um software contábil, por exemplo, o contador digital passa a ter uma atuação muito mais ágil, precisa e assertiva.

Na prática, os recursos disponíveis no sistema para contabilidade simplificam seu trabalho, melhorando a experiência do cliente.    

Neste post, mostramos como as funcionalidades disponíveis no software para contador podem ajudar você a se aproximar dos parceiros, fortalecendo o relacionamento com eles.  

Continue lendo o artigo!

ONVIO: software contábil focado na integração entre contador e clientes 

Para que você consiga se manter mais próximo dos seus clientes, os módulos do ONVIO são as soluções perfeitas. Isso porque com eles vocês estarão conectados na mesma plataforma. Ou seja, o trabalho é integrado e o time do escritório contábil ganha tempo para focar em atividades mais estratégicas e rentáveis.

Além disso, os módulos do ONVIO são as ferramentas perfeitas para acelerar a performance do contador digital, conectando-o ao cliente. Confira:

Portal do Cliente

Pensando em conectar contadores e clientes em uma plataforma de contabilidade digital, o ONVIO abarca em sua plataforma o Portal do Cliente. Ele permite que os seus parceiros solicitem os serviços e o seu time faça as entregas com rapidez, agilidade e qualidade. 

Além disso, os documentos e arquivos necessários são compartilhados com segurança e permanecem armazenados no software contábil

Dessa forma, ao incorporar tecnologia na contabilidade, o contador do futuro melhora a rotina do seu escritório e pode desenhar novas estratégias para o futuro contábil.

Portal do Empregado

Se existe um processo que consome tempo e energia do time, sem dúvida é a troca de informações sobre folha de pagamento.

Por isso, o Portal do Empregado é a solução indicada para descomplicar a troca de informações entre o contador e o funcionário do cliente. Com a automatização deste processo, você ganha tempo e entrega um serviço de altíssima qualidade.

Além disso, os documentos, como recibos de folha e de férias, ficam sempre disponíveis para os colaboradores do seu cliente dentro do Portal do Empregado. Assim, eles podem consultar e fazer download sempre que precisarem.

Software contábil: o potencial do Onbalance

Se o seu objetivo é ter integração total com a rotina do seu cliente, facilitando os processos para ele, o OnBalance é o ERP ideal. Com ele, você oferece autonomia para que seus parceiros consigam organizar e controlar a gestão financeira do negócio com simplicidade e agilidade.

À medida que o cliente gera boletos e emite NF-e, por exemplo, você recebe as notificações e já pode atuar e conduzir os processos na sequência. Disponível na nuvem, o ERP traz benefícios para o seu cliente e menos preocupações para você. É integração que proporciona sincronia perfeita!

Contabilidade digital: 4 funcionalidades indispensáveis 

Protocolo Digital 

Com o recurso, você torna o processo de protocolo mais ágil, simples e eficaz. Isso porque ele permite que você tenha a confirmação eletrônica de que seu cliente visualizou e emitiu guias para recolhimento dentro do prazo determinado. O mesmo vale para outros tipos de documentos. 

Dessa maneira, além de garantir mais organização interna, é possível evitar transtornos de comunicação com seu cliente. Basta conferir no protocolo digital se ele visualizou e fez o download do documento.

Protocolo de entrada e saída de documentos

Mesmo para os documentos físicos, você pode ter esse tipo de controle digitalizado. Isso é possível porque o Contábil Premium permite o registro das informações de entrega e recebimento dos documentos dentro do software para contador

Por isso, além de agilizar o trabalho do seu time, você tem a possibilidade de acompanhar e realizar a manutenção dos protocolos. 

Na prática, a tecnologia na contabilidade traz funções que simplificam muito o dia a dia do contador digital, melhorando também a experiência do cliente.

Controle de CND

O controle de Certidões Negativas é processo demorado, que exige tempo e dedicação do time do escritório. Contudo, para o contador do futuro é diferente.

Usando tecnologia na contabilidade, o controle de Certidões Negativas é automático e realizado pelo software contábil. Isso é possível graças à conexão de dados do Contábil Premium com o cliente e com os órgãos fiscais das três esferas.

O recurso permite que todas as certidões permaneçam sempre atualizadas e disponíveis tanto para você quanto para seu cliente.  

Solicitação digital de serviços 

Esse é mais um recurso valioso do software contábil! Certamente, você ainda recebe solicitações de clientes via e-mail e telefone. Mas, precisa admitir: esses canais não são práticos, não é mesmo? Os pedidos ficam descentralizados, muitas vezes nem são registrados no sistema e ainda correm o risco de cair no esquecimento.

Com o sistema para contabilidade, esse cenário fica no passado. Isso porque todas as solicitações dos seus clientes podem ser feitas on-line, dentro do Contábil Premium. Dessa maneira, é possível otimizar o seu tempo e o dele também. Afinal, é ótimo oferecer conveniência e praticidade para os seus parceiros.

A cada nova solicitação feita, o contador digital recebe uma notificação do novo pedido. É possível responder rápido e ser assertivo na solução! Além disso, esse recurso viabiliza o acesso a todo histórico de solicitações dos clientes. 
Gostou do artigo e deseja saber mais sobre o uso da tecnologia na contabilidade e o papel do contador do futuro? Continue lendo o blog!

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