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Contabilidade

OnBalance e Contábil: sincronia perfeita entre o contador do futuro e o cliente

23 April 2020 SALVAR
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Ser um especialista em impostos e conformidade é ótimo, mas é apenas uma fração do que o contador do futuro pode fazer pelos seus clientes. Este profissional é capaz de atuar como um consultor confiável que, ao trabalhar de maneira contínua, ajuda no impulsionamento e crescimento dos seus clientes.

Para que o objetivo da contabilidade digital seja alcançado com maior facilidade é preciso ter uma profunda conexão com o cliente. Sinergia é palavra de ordem!

É nesse momento que fazemos a seguinte pergunta: você tem realmente certeza que está integrado ao seu cliente?

A solução para otimizar tanto o seu trabalho de contador como facilitar que o próprio cliente seja mais produtivo é ele adotar na empresa o OnBalance

Saiba mais, neste post, sobre esse software e a importância dele ser integrado ao Contábil Plus e Premium.  

Conheça o OnBalance

O OnBalance é uma ferramenta capaz de melhorar a gestão financeira do seu cliente, proporcionando a ele um controle maior sobre o universo relacionado à empresa, principalmente financeiro. 

O software tem como público microempreendedores individuais, empresas de pequeno e médio porte. É capaz de realizar a emissão de NFS-e para organizações que estiverem enquadradas nos regimes MEI, Simples Nacional e Lucro Presumido. Como também a emissão de NF-e para qualquer empresa enquadrada no Simples Nacional.

O OnBalance permite que seu cliente controle todas as atividades financeiras da empresa a partir da emissão de relatórios detalhados sobre os gastos, despesas, receitas e fluxo de caixa. 

Com ele contas a pagar e a receber, vendas, notas fiscais, emissão de boletos e o controle das contas bancárias podem ser gerenciados em uma só plataforma. A plataforma funciona no modelo SaaS (Software as a Service) e é armazenada em nuvem, não necessitando instalar plugins e programas.

Muito mais liberdade! O seu cliente pode realizar as atividades em qualquer lugar, inclusive em um aplicativo disponível para smartphones Android e iOS. 

Conheça mais algumas funcionalidades: 

  • Lançar notas notas fiscais para mais de 600 municípios brasileiros;
  • Emitir ou cancelar boletos registrados, uma das novas exigências do mercado;
  • Dashboard simples e visual que mostra contas a pagar e a receber e fluxo de caixa, possibilitando o controle total das finanças;
  • Coloca a empresa um passo à frente da concorrência. 

O software está disponível em duas versões: Express e Advanced, que permite a opção pela Prestação de Serviços, Venda de Produtos ou ambas. E assim o seu cliente tem duas opções e inúmeras possibilidades de integração com você, contador do futuro, em uma única solução. 

O OnBalance está integrado ao Contábil Plus 10. Assim os clientes do seu escritório contábil que utilizarem o sistema poderão enviar as suas informações de forma automática. Porém é necessário utilizar as versões Plus ou Premium do Contábil.

Por que integrar o OnBalance ao Contábil?

Perfeita sincronia. Dessa maneira podemos resumir o que acontece quando o seu cliente utiliza o OnBalance. E quando todos os processos estão ‘azeitados’ e funcionam em harmonia, ele se sente mais tranquilo e satisfeito, diminuindo a possibilidade de mudar de escritório contábil.

Você é uma parte essencial na jornada financeira! E o conceito da integração do OnBalance entre o Contábil Plus e Premium é trazer o cliente para dentro da sua empresa, mantendo comunicação frequente entre você e ele e facilitando colocar em prática o conceito de contabilidade digital.

Dessa maneira é mais fácil evitar enganos fiscais e tributários, que podem gerar consequências indesejáveis como:

  • Demanda de obrigações desnecessárias;
  • Descumprimento de obrigações requeridas;
  • Envio de informações incorretas para os órgãos de fiscalização;
  • Retrabalho de sua parte para corrigir informações já processadas, entre outros.

Além disto, ao garantir informações mais confiáveis e o envio das mesmas para você, sua empresa pode investir mais tempo em prestar serviços de contabilidade digital. Dedicar esforços maiores a assistências estratégicas e menos tempo em processos operacionais.

Os dados de clientes, produtos e fornecedores poderão ser facilmente migrados para o OnBalance quando houver a ativação do sistema. A integração deve ser realizada, na prática, em quatro etapas. 

Conheça mais sobre elas abaixo:

1- Exportação inicial de dados: É o início de tudo. Possibilita que o cliente utilize o OnBalance em todos os cadastros de clientes, fornecedores e produtos.

2- Configuração das informações fiscais: Está na hora de configurar o OnBalance do cliente diretamente pelo sistema Contábil. Garante que o cliente comece a utilizar o sistema com todas as configurações fiscais corretamente definidas.

3- Monitoramento das ações de seu cliente com impacto fiscal: Nesta etapa acontece o recebimento, por você, contador, de notificações referentes a importantes ações do cliente. Assim é possível monitorar as ações realizadas por ele que possuem impacto na parte fiscal da empresa, evitando e corrigindo erros.

4- Importação dados do seu cliente: É o último e mais importante pilar referente à integração. Nele serão recebidos os dados financeiros, fiscais e de estoque da empresa. Pode ser realizado de diversas maneiras. 

A Thomson Reuters disponibilizou algumas licenças para que você, contador do futuro, ofereça aos seus clientes. Quer saber se tem direito a elas? Então entre em contato, agora mesmo, com a nossa equipe!

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