Integrado e simples
Preste e solicite serviços compartilhando documentos e arquivos com facilidade e segurança. Agilize a rotina do seu escritório com o Portal do Cliente e mantenha seu foco no futuro contábil dos negócios.
Explore as funcionalidades
Conheça tudo o que o Portal do Cliente é capaz:
APP Portal do Cliente
Visão Geral
O app oferece soluções em tempo real. O cliente tem a liberdade de se comunicar e fazer solicitações de qualquer lugar, que são enviadas para o escritório automaticamente.
Solicitações
O cliente faz as solicitações de serviços, que são enviadas para o escritório de forma automática e segura. A solicitação é cadastrada direto no Contábil e fica em trâmite até ser concluída.
Página inicial
O app oferece na tela inicial indicadores por meio de dashboards: calendário de impostos, CND’s e notícias.
Documentos
Localiza documentos que ficam organizados conforme os módulos do Contábil. Cada documento que o escritório publica é enviado automaticamente para o app e armazenado em subpastas.
ONVIO Documentos
Visão Geral
O ONVIO Documentos é uma integração direta para que você trabalhe mais próximo de seus clientes reunindo, publicando e compartilhando documentos de uma maneira mais ágil.
Viva o futuro com ONVIO.
Disponível para mobile:
Publique documentos com facilidade
O ONVIO auxilia você a publicar documentos de maneira rápida e eficiente. Gere no Contábil e publique na web guias de pagamento, planilhas do Excel, relatórios em PDF, entre outros documentos digitalizados.
Fotografe e ajuste
Digitalize documentos com agilidade e os ajuste enquadrando as imagens da melhor forma.
Encontre documentos com facilidade
Digitalize documentos e os localize por palavras-chave. A busca do Onvio Documentos é tão aprofundada que você encontra resultados até mesmo no conteúdo de um documento, seja Microsoft Word ou PDF.
Arraste e solte
Mova arquivos do desktop e do browser simplesmente arrastando e soltando, ou importe documentos do Google Drive ou Dropbox.
Solicitação de serviços
Visão Geral
Tenha mais agilidade em solicitações.
No módulo Portal do Cliente seus clientes têm liberdade para solicitar serviços online, diretamente para um departamento do escritório, podendo até anexar arquivos. Otimize os processos da sua empresa com todas as funcionalidades desta solução.
Serviços online
Permite que os clientes solicitem serviços online diretamente para um departamento do escritório, podendo anexar arquivos.
Cadastro de funcionários
Receba as informações do cadastro de empregados do seu cliente, processe a solicitação e envie para o eSocial em poucos segundos.
Rubricas
Permite que os clientes lancem rubricas da Folha como horas extras e faltas.
Publicações
Publicação na web de guias de pagamento, planilhas do Excel, relatórios em PDF, entre outros documentos digitalizados.
Histórico
O Portal do Cliente registra todas as solicitações dos clientes, garantindo todo o histórico das informações.
Cálculos de Férias e Rescisão
Permite que os seus cliente façam solicitações ao escritório para os cálculo de férias e de rescisão.
Box-e
Informação em tempo real
Notificações sobre novas notas por meio da comunicação bidirecional com o módulo Fiscal.
Consulta de notas
Opção de consulta da nota para o escritório e seus clientes diretamente pelo Portal.
Comunicação exclusiva
Criação de e-mail próprio para o recebimento dos documentos fiscais.
Armazenamento Integrado
Armazenamento de NF-e, NFC-e e CT-e totalmente integrado com o módulo Fiscal, que importa para o Contábil todos os XMLs armazenados no Portal do Cliente mantendo os documentos fiscais armazenados pelo período mínimo de 5 anos.
Manifesto NF-e
Visão Geral
Gerencie suas notas fiscais eletrônicas sem preocupações. O Manifesto NF-e é a ferramenta para efetuar a manifestação das notas. A solução busca automaticamente e deixa disponível para o Manifesto.
Automatização de notas
As notas manifestadas são disponibilizadas diretamente para o módulo Fiscal.
Muito mais facilidade
Entenda como o Manifesto NF-e auxilia o escritório contábil na relação com as notas fiscais dos seus clientes.
BOX-e
Possibilidade de armazenamento automático das notas no BOX-e.
Protocolo Digital
Visão Geral
Facilite o dia a dia e evite transtornos com seus clientes. Publique documentos e saiba se o cliente visualizou ou não os arquivos.
Protocolo Digital
Tenha confirmação eletrônica de que seu cliente visualizou guias de pagamento e demais documentos enviados dentro do prazo determinado.
Controle de CND
Visão Geral
A solução busca, emite, armazena, registra e controla as certidões negativas dos seus clientes. O Controle de CND é uma ferramenta poderosa que automatiza a busca, o armazenamento e o controle das certidões com máxima efeiciência neste tipo de documento.
Gerenciamento de CND
Além de buscar e emitir automaticamente CND na internet, a solução armazena e controla a periodicidade e o vencimento dos documentos. O sistema também tem a opção de publicar automaticamente a CND para o cliente e enviar e-mails com notificações.
Processos automatizados
Confira como o Controle de CND auxilia o seu escritório.
Cadastro de Funcionários
Visão Geral
Receba as informações do cadastro de empregados do seu cliente, processe a solicitação e envie para o eSocial em poucos segundos.
Cadastro
Em sua empresa, o cliente inicia o processo de cadastro dos colaboradores, gerando todas as informações necessárias para que esse cadastro seja efetuado na folha de pagamento.
Qualificação Cadastral
Assim que o cliente grava as informações, o escritório recebe uma notificação e faz a qualificação cadastral dos dados, para validar se estão dentro das solicitações do eSocial.Caso haja alguma mudança, o contador pode solicitar alterações ao cliente.
Integração com o eSocial
Os cadastros que já estiverem validados são processados e gravados no módulo Folha, que é integrado ao eSocial. Assim, o sistema envia tudo em conformidade com as especificações do programa.
Rubricas
Visão Geral
Em Rubricas, seus clientes podem efetuar lançamentos da Folha como horas extras e faltas com facilidade.
Lançamento de rubrica
Assim que os lançamentos estiverem validados, o sistema gera os cálculos da Folha a partir das informações que foram lançadas pelos clientes. Com os lançamentos feitos pelo cliente, os arquivos são enviados para o escritório que analisa e grava diretamente na Folha.
